أسمنت أم القرى تبرم إتفاقية تبادل أوراق مالية مع أسمنت المدينة
أعلنت أسمنت أم القرى عن إبرامها إتفاقية تنفيذ صفقة استحواذ مع أسمنت المدينة يوم الخميس بتاريخ24 أكتوبر2024م ، والتي تم الاتفاق بموجبها على قيام أسمنت المدينة بتقديم عرض لمساهمي أسمنت أم القرى للاستحواذ على جميع أسهم أسمنت أم القرى مقابل إصدار أسهم جديدة في اسمنت المدينة وفقا لأحكام المادة (٢٦) من لائحة الاندماج والاستحواذ ووفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية ، وكذلك وفقا للشروط والأحكام المنصوص عيها في إتفاقية التنفيذ.
وبناءً على معامل المبادلة وهو (1.11) سهم جديد في أسمنت المدينة مقابل كل سهم من أسهم أسمنت أم القرى وسعر الإغلاق لسهم أسمنت المدينة البالغ (18.04) ريال سعودي كما في تاريخ 21/04/1446هـ (الموافق 24/10/2024م) ، فإن تقييم سعر سهم أسمنت أم القرى لأغراض الصفقة يبلغ (20.06) ريال سعودي ويبلغ تقييم إجمالي قيمة أسهم أسمنت أم القرى لأغراض الصفقة 1.1 مليار ريال
بعد إتمام الصفقة، ستكون ملكية مساهمي أسمنت أم القرى ما نسبته (30.40%) من رأس مال أسمنت المدينة بعد زيادة رأس مالها نتيجة للصفقة. علمًا بأن الصفقة تحتوي طرفًا ذا علاقة وهو شركة مجموعة العبداللطيف القابضة التي ستستمر بكونها المساهم الكبير الوحيد في اسمنت المدينة (بنسبة ملكية تبلغ (19.7%) عند إتمام الصفقة). وستقوم أسمنت المدينة بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة بنشر مستند عرض يحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة وكما ستقوم شركة أسمنت أم القرى بنشر تعميم مجلس الإدارة لمساهميها.
تجدر الإشارة إلى أن إعلان شركة أسمنت المدينة المتزامن عن إبرام اتفاقية التنفيذ لا يمثل إعلانًا عن نيتها المؤكدة لتقديم عرض لأغراض لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، ويخضع صدور إعلان النية المؤكدة لعدد من الشروط الواردة في اتفاقية التنفيذ والمتعلقة بالتنسيق مع عدد من الجهات التنظيمية للتأكد من متطلبات الموافقة فيما يخص الصفقة. وسيتم الإعلان عن النية المؤكدة لتقديم عرض من قبل شركة أسمنت المدينة في وقت لاحق بعد استيفاء هذه الشروط.
تنطوي الصفقة على وجود طرف ذو علاقة، حيث تعد شركة مجموعة العبداللطيف القابضة طرفًا ذو علاقة وذلك وفقًا للائحة الاندماج والاستحواذ كما بتاريخ هذا الإعلان، حيث يملك ما نسبته (24.53%) من رأس مال اسمنت المدينة. والجدير بالذكر بأن شركة مجموعة العبداللطيف القابضة تملك ما نسبته (8.7%) من رأس مال أسمنت أم القرى.