أرامكو تعلن بدء إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي
أعلنت أرامكو السعودية عن البدء في طرح صكوك دولية مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج (SA Global Sukuk Limited’s Trust Certificate Issuance Program).
وأوضحت أرامكو بدء الطرح بتاريخ 24 سبتمبر2024 على أن ينتهي الطرح بتاريخ 2 أكتوبر2024.
كما أشارت أن الفئة المستهدفة لهذا الطرح المستثمرين من المؤسسات والمؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
وحددت الحد الأدني للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي ومضاعفة ألف دولار زائدة وفقا لظروف السوق.
كما عينت أرامكو عدة جهات لتوليها إدارة الإصدار وتشمل الراجحي المالية، وإتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي بي مورقان، وسيتي مدراء سجل الاكتتاب النشطين.
وأيضا اس ام بي سي نيكو، والإنماء للاستثمار، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، و بي أو سي آي آسيا المحدودة، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو، وناتيكسيس مدراء سجل الاكتتاب غير النشطين.